逾期付款的客户? 如何创建语句

有许多方法可以鼓励拖欠的客户付款. QuickBooks Online的声明可能对您有效.

在你刚刚经历了一年多之后, 你的小企业最不需要的就是客户拖欠付款. 你可能会让他们休息一下，因为你知道他们在挣扎, 太, 但在过去几个月里，许多公司的情况有所好转. 是时候让你更积极主动地偿还债务了.

有很多方法可以做到这一点. 最好的方法之一是在QuickBooks Online中发送对账单, 哪些是包含多个事务的详细提醒表单. 如果你发送了多张发票却没有得到回应，这些方法会特别有用. 根据您的需要，您可以发送三种不同的类型. 下面是创建它们的方法.

开始之前

QuickBooks Online提供了几个格式化报表的选项. 要查看这些，请单击右上角的齿轮图标并选择 您的公司|帐户和设置. 单击 销售 选项卡并向下滚动到 语句 section. 单击最右边的铅笔图标以进行所需的更改. 您可以:

• 将每个事务列为单行或包括所有详细行.
• 在每个语句的底部显示一个老化表.

单击按钮以指定您的首选项，然后单击 保存 和 完成.

QuickBooks在线让你控制你的报表的一些元素.

三种语句类型

您可以从QuickBooks Online中的三种不同类型的报表中进行选择: 结转余额 包括指定日期范围内未结余的发票. 开放 项目报表包含过去365天内所有未付(未开)发票的信息. 和 事务声明 显示指定日期范围内的每个事务. 我们将描述如何创建它们，以便您可以决定哪种方法对特定情况最有意义.

创建语句的一种方法

和许多其他操作一样，QuickBooks Online提供了两种创建报表的方法. 第一种比较容易. 单击 新 左上角的按钮，然后选择 声明 (在 其他). 单击下面字段中的向下箭头 语句类型 看看这三个选项.

如果你选择 结转余额, you’ll need to define three criteria (there will be similar options for the other two types):<.p>

• 声明日期
• 客户结余状态(打开、过期或全部)
• 开始日期和结束日期

QuickBooks Online可以很容易地创建三种类型的客户报表.

当您对语句参数满意时，单击 应用. QuickBooks Online将显示符合您标准的交易列表, 以及将产生的数量. 列表中的每一行都将显示收件人的姓名、电子邮件地址和余额. 在右上角, 您将再次看到报表的数量以及这些客户表示的总余额.

如果要排除这些客户中的任何一个, 单击每个选项前面的复选框来取消选中它们并删除复选标记. 当你对你的列表满意时，点击 保存，保存和发送, or 保存并关闭. 如果单击“保存并发送”，将打开一个包含您的报表预览的窗口. 每个缩略图将出现在左侧窗格中. 点击其中任何一个查看预览. 当你准备好了，你可以下载、打印或发送它们.

如果你点击 保存 or 保存并关闭，您仍然可以看到刚刚生成的语句. 单击 销售 选项卡，然后在工具栏 所有的销售. 单击旁边的向下箭头 过滤器 然后打开下拉列表 类型. Select 语句，你的列表就会出现. 选项中选择正确的选项，即可打印或发送 行动 列. 如果你想调度多条语句, 点击每一个前面的方框, 然后单击旁边的向下箭头 批处理操作.

另一种方法

还有另一种创建语句的方法. 单击 销售 选项卡，然后在工具栏 客户. 选择列表中的任何或所有客户，然后单击旁边的向下箭头 批处理操作 并选择 创建语句. QuickBooks Online将再次打开创建报表窗口，这样您就可以选择类型并处理您的报表，就像使用前面的方法一样.

我们认为你处理对账单不会有太大的困难, 不过你可以跟我们商量一下什么时候合适. 我们也可以建议其他方法来更新你的应收账款. 一如既往，我们可以帮助您最大限度地提高和简化您的QuickBooks在线使用. 保持你的财务账目最新和有条理是确保你不会远远落后于客户付款的一种方法.